财务公司债券发行需要遵守哪些规定？

财务公司债券发行需要遵守哪些规定？

公司债券作为现在企业融资的主要手段之一，是公司依照法律规定，依法发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。财务公司作为一种特殊业务的公司，依照法律规定也可以发行债券，但银监会对财务公司发行证券有一定的限制。那么，财务公司债券发行需要遵守哪些规定？

中国银监会关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知

各银监局，银监会直接监管的企业集团财务公司：

为规范企业集团财务公司（以下简称财务公司）发行金融债券行为，改善财务公司资产负债结构,提高财务公司自我发展能力，维护投资人合法权益，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》等法律法规，现就财务公司发行金融债券及相关风险管理事项通知如下：

一、财务公司发行金融债券应当遵守有关法律、行政法规，未经银监会批准，财务公司不得发行或变相发行金融债券。

二、财务公司发行金融债券应当遵循公平、公正、诚信、自律的原则。发行金融债券的财务公司应当按规定真实、准确、完整、及时披露信息，并向投资人充分揭示金融债券投资风险。

三、财务公司发行金融债券应当由财务公司的母公司或其他有担保能力的成员单位提供相应担保，经银监会批准免予担保的除外。

四、财务公司发行金融债券可在银行间债券市场公开发行或定向发行，并遵守相关规定。

五、财务公司发行金融债券可采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。

六、财务公司发行的金融债券（以下简称财务公司金融债券）的投资风险由投资人自行承担。

七、财务公司发行金融债券，应具备以下条件：

(一)具有良好的公司治理结构、完善的投资决策机制、健全有效的内部管理和风险控制制度及相应的管理信息系统。

（二）具有从事金融债券发行的合格专业人员。

（三）依法合规经营，符合银监会有关审慎监管的要求。

（四）财务公司设立1年以上，经营状况良好，申请前1年利润率不低于行业平均水平，且有稳定的盈利预期。

（五）申请前1年，不良资产率低于行业平均水平，资产损失准备拨备充足。

（六）申请前1年，注册资本金不低于3亿元人民币，净资产不低于行业平均水平。

（七）近3年无重大违法违规记录。

（八）无到期不能支付债务。

（九）银监会规定的其他审慎性条件。

七、财务公司已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的100%，发行金融债券后，资本充足率不低于10%。

八、财务公司公开发行金融债券应由具备债券评级能力的评级机构进行信用评级。信用评级机构对评级的客观性、公正性和及时性承担责任。

九、财务公司发行金融债券应提供以下申请材料：

（一）发行金融债券申请书。

（二）可行性研究报告。报告应当至少包括财务公司经营和财务状况分析、发债资金用途、金融债券本息兑付资金安排和金融债券发行计划等内容。采取分期发行方式的，还应包括分期销售的时间及每期销售量。

（三）财务公司股东会发行金融债券的决议。

（四）募集说明书。

（五）有关担保协议及担保人资信情况说明。

（六）财务公司和担保人近3年经审计的财务报告或审计报告。

（七）发行公告或发行章程。

（八）信用评级报告和跟踪评级安排的说明。评级报告应针对财务公司的特点，重点分析财务公司的信用水平和揭示本次发行金融债券的风险。

（九）承销协议或者意向书。

（十）律师出具的法律意见书。

（十一）银监会要求提交的其他文件和资料。

十、银监会直接监管的财务公司发行金融债券，向银监会提交申请，由银监会受理、审查并决定。银监局监管的财务公司发行金融债券，向所在地银监局提交申请，银监局受理、初审后，报银监会审查并决定。

银监会自收到完整申请材料之日起3个月内作出批准或不批准的书面决定。

十一、财务公司金融债券由符合条件的金融机构承销，财务公司自主选择承销机构。需要组织承销团的，由承销机构共同组织承销团。承销方式及相关费用由财务公司和承销机构协商确定。

十二、承销机构应符合相关规定条件，并履行相应职责。

十三、财务公司应在中国人民银行批准金融债券发行之日起2个月内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。

财务公司金融债券如未能在上述规定期限内发行，则批准文件自动失效。财务公司如仍需发行金融债券，应另行报批。

采取分期发行的，如发行方式和发行条件发生变化，财务公司应当在每期销售前将发行方案报银监会备案。

十四、每期金融债券发行结束后15个工作日内，财务公司应向银监会报告金融债券发行情况。

十五、金融债券发行结束后，经中国人民银行批准，可以在银行间债券市场进行流通转让。具体交易和结算办法参照相关规定。

十六、财务公司的发债资金用途应符合国家产业政策和相关政策规定，用于支持集团主业发展和配置中长期资产，解决财务公司资产负债期限不匹配问题，不得用于与集团和财务公司主业无关的风险性投资。

十七、财务公司金融债券存续期间，财务公司和担保人应于每年4月30日前向银监会提交经注册会计师审计的上1年度财务报告。公开发行金融债券的财务公司应通过中国人民银行指定媒体披露本公司和担保人的年度财务报告。

十八、财务公司如发生影响金融债券价格或本息兑付的事件，应及时报告银监会，并按照相关规定向投资人披露。

首先就需要遵守的就是银监会出台的《中国银监会关于企业集团财务公司发行金融债券有关问题的通知》，该通知明确指出财务公司发行债券的准入条件，发行债券后需要及时按照规定向监管机构汇报备案。

相关内容：

·个人申请贷款要满足什么条件才行
个人申请贷款要满足什么条件才行一、个人申请贷款要满足什么条件才行由于不同的贷款类型，申请贷款条件和材料都不一样，以下将为您介绍几种常见贷款所需的条件。贷款种类一：个人信用贷款个人信用贷款是目前时尚的贷款方式，那么申请此类贷款需要什么条件呢?通常情况下，银行要求借款人具有二代身份证、稳定的工作证明、收入证明、贷款用途证明;个人信用状况良好;对借款人的收入也有一定条件的限制，一般会要求借...

·刑诉法延期30日条款是怎么规定的
其实在我国的刑诉法当中，对好多办案程序都是有着时间上的约束的。在正常情况下，公检法机关必须在刑诉法当中规定的时间之内办案、审案，除非一些特定情况下，按照刑诉法当中的条款也可以适当的进行延期。下面我们为您介绍的是，刑诉法延期30日条款是怎么规定的? 一、刑诉法延期30日条款是怎么规定的? 第八十九条公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特...

·没有借条欠钱不还的怎么办
没有借条欠钱不还的怎么办一、没有借条欠钱不还的怎么办没有借条的，当事人可以搜集转账记录、聊天记录、电话录音、证人证言等相关证据材料，向人民法院提起民事诉讼，要求对方偿还欠款。可以用证人证言和手机信息作为证据，起诉要求还钱。适用普通程序的，人民法院会在立案之日起六个月内审结，有特殊情况的，经批准可以延长，并会出具延期审理通知书。 1、对于欠债不还的，你可以选择起诉，前提是有证据，并且在诉讼...

·怎样通过诉讼的方式讨债
怎样通过诉讼的方式讨债在欠款发生后，如果债务人拒不偿还欠款时，债权人可选择损诉讼等法律方式来追讨债务。以诉讼为例，债权人应该怎样通过诉讼的方式讨债？债权人在起诉讨债时，如果证据不足，则会败诉，也就意味着追不回欠款。为了避免这样的情况出现，债权人起诉讨债需要提供哪些证据？接下来，就由我们为你做详细解答。一、怎样通过诉讼的方式讨债法律诉讼仲裁是供应商为收回债务人欠款所作的最后努力。进行法律诉讼要注...

·夫妻双方离婚债务分多少
夫妻双方离婚债务分多少离婚诉讼中对债务进行处理首先得认定债务是否存在，判断是夫妻共同债务还是夫妻个人债务，然后确立债务承担的民事责任。如果在实体上认定债务是夫妻共同债务，则应由夫妻共同承担债务清偿责任。在对债务的具体处理时，允许离婚双方对债务的清偿进行协议，除了明显的逃避债务的约定外。如果在实体上认定债务是夫妻个人债务，则应由一方单独承担债务的清偿责任。我国《婚姻法》及《最高人民法院关于适用〈中华...

·订立借款合同有哪些要求
订立借款合同有哪些要求一、订立借款合同有哪些要求订立借款合同的要求就是它需要具备相应的内容，具体如下： 1、借款种类借款种类主要是按借款方的行业属性、借款用途以及资金来源和运用方式进行划分的。针对不同种类的借款，国家信贷政策在贷款的限额、利率等方面有不同规定，以体现区别对待、择优扶持的信贷原则。因此，借款合同一定要订明借款种类，它是借款合同必不可少的主要条款。 2、借款币种借款币...

·银行存款证明怎么开？
银行存款证明怎么开？随着老百姓生活水平的提高，很多人都选择出境游来放松身心。在到旅行社抱团的时候，对方往往要求出具一份银行存款证明。这份证明是旅行社代办签证的时候用到的。目前大部分银行都有该业务，为储户开具存款证明。那么银行存款证明怎么开？下面我们简单为您介绍下相关知识。一、银行存款证明怎么开？1、开具方法：申请人应携带本人有效身份证明、存单、存折、银行卡、国债凭证，到任何一家银行办理该业务的网点...

·贷款诈骗罪怎样认定是否构成贷款诈骗罪如何判断
贷款诈骗罪怎样认定是否构成贷款诈骗罪如何判断随着我国经济发展，经济领域的犯罪也发生了新变化。为更好的打击犯罪，保护人民生命财产安全，1997年刑法典第193条对贷款诈骗行为进行了规制，但是仍然存在着诸多不足，司法实践中，对贷款诈骗罪的认定也存在着大量的争议。到底贷款诈骗罪怎样认定呢?我们马上为你解答疑惑。一、贷款诈骗罪怎样认定贷款诈骗罪是以编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚...

·一、离婚后同居的债务认定是怎样的?
一、离婚后同居的债务认定是怎样的? 婚姻法第四十一条规定：“离婚时，原为共同生活所负的债务，应当共同偿还。”这是指夫妻双方中的任何一方对共同债务有向债权人全部给付的责任。其基本特征为：一是夫妻双方所负债务必须是共同债务。只有为家庭共同生活所设定的债务以及夫妻双方从所负债务中获取利益的债务，才能真正成为夫妻共同债务。二、司法解释夫妻个人债务与共同债务发生纠纷时，谁承担举证责任，在理论...

·借款协议中的无效条款都有哪些
借款协议中的无效条款都有哪些生活中，借贷行为时有发生，有些人虽然知道订立借款协议以保护自己的利益，但却不知道订立的借款协议中，有些条款可能是无效的。当债权人据此主张权利时，是得不到法律的保护的。那么，借款协议中的无效条款都有哪些？请跟随我们一起在下文中进行了解吧。一、借款协议的哪些条款无效《合同法》对民间借款合同的规范采取意思自治的原则，所以在实践中会出现借款合同的效力瑕疵，即由于当事人在合同...

·民间借款怎么诉讼打讨债官司要注意什么
在民间借贷中不乏有借钱不还的人，此时出借人只好讨债，虽然可供选择的讨债方式很多，但实际有效的可能没有几个，这就要求出借人结合实际情况来做出恰当的选择。而此时诉讼确实是一种不错的讨债方式，那一般民间借款怎么诉讼呢?下面就让本站我们来为你做详细解答。一、民间借款怎么诉讼法院审查借贷案件的起诉时，应当要求原告提供书面借据;无书面借据的，应提供必要的事实根据。对于不具备上述条件的起诉，裁定不予受理。债...

·公司债务由谁承担,哪些人要清偿公司债务?
公司债务由谁承担,哪些人要清偿公司债务?公司的债务应该由谁承担呢？是公司自己，还是公司的股东、高管。关于这个问题，需要区分不同的情况作出处理。接下来，我们围绕“公司债务由谁承担”的问题为您做详细解答，希望对您有所帮助。一、正常情况下的答案。一般来讲，对于公司的债务，按公司法及相关法学理论原则的规定，肯定是由公司来承担的，股东不会承担公司的债务，因为股东对于公司承担的是有限责任，所谓有限责任是指...